业务员档案及客户回访记录
天港成ERP系统 操作手册
- 业务员档案
将操作员设置为业务员，方法1：如操作员管理也有相同的姓名、电话的，点击“设定”，系统会自动关联匹配上。
方法2、在操作员管理，添加操作员资料时，点击“设为业务员”，系统也会自动在“业务员档案”添加相同姓名、电话、部门的业务员资料。
注意：
1、当操作员没有设置对应的业务员，则对于客户档案的检索没有任何限制；
2、对于没有设置业务员的客户档案，所有人都可以查询和修改；
3、当操作员设置对应的业务员后，能检索和修改自己所属的客户档案；
4、当操作员设置对应的业务员后，业务员资料的“职位等级”，总监级别的，除了可以检索自己的客户以外，还可以检索经理级及以下级别业务员的客户档案，不可检索别的总监级别业务员的客户档案；经理级别以此类推。
- 客户回访记录
当前操作员必须设为业务员后，才能进行客户回访记录操作。
注意：如当前登录的操作员账号没有设置为业务员，请按业务员档案的介绍设置即可。
